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半导体板块21日盘中再度走强，先进封装、存储芯片概念等表现亮眼。截至发稿，龙芯中科20%涨停，海光信息涨超13%创出新高，江化微连续3日涨停，澜起科技、通富微电等涨超8%。 中信建投证券指出，地缘政治摩擦为国产半导体提供了替代窗口期，华为、寒武纪、海光等新一代算力芯片/机柜性能快速提升，生态逐步完善。受AI需求爆发、供给侧收缩等多重因素影响，存储芯片正处于价格上升期，推动全球存储产业链企业迎来业绩爆发。存储产线建设及国产化率提升有望进入加速阶段，看好配套半导体设备、封测等国内存储链投资机遇。随着国产替代逻辑加强、存储产能扩张，新一轮资本开支周期下国产设备、零部件、材料将深度受益。 |
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