SMM 1月12日讯：1月12日，在市场情况一片大好的情况下，半导体板块再度走高，其指数盘中一度涨逾2%，截至日间收盘，半导体板块以2.13%的涨幅报2222.37，其指数盘中一度攀升至2225.94，刷新其上市以来的历史新高。

个股方面，赛微微电20CM涨停，龙芯中科、唯捷创芯、雷电微力等多股涨逾10%，电科芯片以9.98%的涨幅涨停。复旦微电、恒玄科技、康希通信等多股纷纷跟涨。

消息面上，近期，国家及各省市关于支持半导体、人工智能等的政策频出，SMM大致整理了几个相关的政策要点，具体如下：

【工信部部长李乐成：深入实施“人工智能+制造”专项行动 培育一批重点行业智能体、智能原生企业】

工业和信息化部部长李乐成在接受采访时表示，工业和信息化部将坚持把两化融合作为推进新型工业化的战略任务，加快人工智能等数智技术融合应用，拓展更多行业领域，推广更多典型应用，挖掘更多场景价值。

【国家互联网信息办公室关于发布2025年生成式人工智能服务已备案信息的公告】

据网信中国，促进生成式人工智能服务创新发展和规范应用，网信部门会同有关部门按照《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求，持续开展生成式人工智能服务备案工作。2025年全年新增446款生成式人工智能服务在国家网信办完成备案，对于通过API接口或其他方式直接调用已备案模型能力的生成式人工智能应用或功能，由地方网信办开展登记，新增330款完成登记。截至2025年12月31日，累计有748款生成式人工智能服务完成备案，435款生成式人工智能应用或功能完成登记。

【上海市：支持集成电路企业瞄准装备、先进工艺、光刻胶材料、3D封装，实现全产业链突破】

上海市印发《上海市支持先进制造业转型升级三年行动方案（2026-2028年）》，其中提到，支持集成电路企业瞄准装备、先进工艺、光刻胶材料、3D封装，实现全产业链突破，培育一批具有国际竞争力的龙头企业。深化全栈创新，推动高性能智算芯片加快发展。

【广西：加快建设“AI＋金属新材料”、“AI＋生物育种””等标杆级应用平台】

《广西深入实施“人工智能＋”三年行动方案（2026—2028年）》近日发布。《行动方案》提出，高水平建设广西人工智能实验室，布局一批广西人工智能开放创新平台。加快建设“AI＋地球科学”、“AI＋金属新材料”、“AI＋生物育种”、“AI＋天然药物”等标杆级应用平台，加速新材料、新工艺、新产品研发验证。开展人工智能驱动科研发展应用研究，建设科研智能体生态广场，打造新型科研范式。

【福建：用好人工智能新一轮增量政策 推动人工智能赋能千行百业】

据福建日报，福建省工信厅党组书记、厅长陈建业表示，深入实施数字化全面赋能工业制造“九大行动”。坚持企业主体、加强政府引导、发挥服务商作用，打造更多转型标杆，推进链式改造和整体转型，加快数字技术在制造业大规模普及应用。深化拓展“人工智能+”。用好人工智能新一轮增量政策，支持培育行业垂直模型和智能体，加快行业适配与场景拓展，推动人工智能赋能千行百业。指导福厦泉省级人工智能产业园差异化、特色化发展。深入开展节能降碳专项行动。紧盯国家碳考核要求，落实好工业领域“两高”项目节能审查和碳排放评价。打造福建制造业绿色优势，培育更多国家级、省级绿色园区和企业，推动建设一批零碳园区、工厂。

【浙江征求意见：晶圆制造领域加速突破3-7nm制程 发展离子注入机、涂胶显影、先进制程光刻机、刻蚀机等】

浙江省经信厅牵头编制了《浙江省“十五五”新型工业化规划（征求意见稿）》，现就文稿内容及公平竞争性向社会公开征求意见。征求意见指出，芯片设计与制造领域，突破低功耗芯片设计，发展高端通用芯片、专用芯片、智能芯片等，开发第五代精简指令集架构芯片。晶圆制造领域，加速突破3-7nm制程。关键材料领域，发展化合物半导体材料、电子气体、高纯靶材、光刻胶等。关键设备领域，发展离子注入机、涂胶显影、先进制程光刻机、刻蚀机等。封装测试领域，加快突破芯粒封装、三维异构集成封装、异质封装、脉冲序列测试等技术。新一代半导体领域，发展氧化镓、金刚石、碳化硅、氮化镓等。

存储芯片涨价潮仍未停息 且开始向上下游蔓延

此外，存储芯片涨价潮仍未停息，供应短缺的情况也依旧存在，美光半导体移动和客户端业务部门营销副总裁Christopher Moore表示，鉴于晶圆厂扩建和认证流程的复杂性，目前存储短缺的局面不太可能在2028年之前得到缓解。

且据科创板日报方面报道，涨价已经开始从存储芯片向上下游蔓延，芯片封测环节已经有涨价情况出现。台湾经济日报近期有消息称，受益于DRAM与NAND Flash大厂冲刺出货，力成、华东、南茂等存储封测厂订单涌进，产能利用率直逼满载，近期陆续调升封测价格，涨幅上看三成。甚至还有相关封测厂商透露，订单太满，后续不排除启动第二波涨价的情况。

而受益于半导体行业的火热，国内半导体后道测试设备龙头企业长川科技，有望保持较高收入增幅。据财联社记者采访长川科技相关负责人得知，在AI芯片、存储芯片需求爆发及国产替代加速的双重驱动下，目前公司的订单情况比2025年上半年还要火热，今年有望保持较高收入增幅。据市场预测，公司今年营收有望达到75亿元至80亿元，其2027年的营收目标则是突破100亿元。

存储芯片指数今日也一同拉涨逾2%，其盘中最高冲至2326.46的历史新高，截至日间收盘，存储芯片指数以2.49%的涨幅报2319.7。

个股方面，天奥电子、雷科防务涨停，成都华微，长电科技、香农芯创等多股纷纷跟涨。

机构评论

国泰海通证券指出，本轮由AI驱动的存储超级大周期的持续性很强，将带动国内存储相关半导体设备、半导体材料公司同步受益。建议从两方面考虑投资方向：①考虑收入来源于存储产业链占比较高的半导体设备/半导体材料公司；②考虑未来业务有望实现从0到1的国产化替代突破的与存储产业链相关性较强的半导体设备/半导体材料公司。

浙商证券表示，受先进制程投资及中国半导体自主化浪潮驱动，2024年全球半导体设备销售额达1171亿美元，同比增长10%，根据SEMI预测，2025年全球半导体设备预计同比增长13.7%至1330亿美元。展望2026年，半导体设备板块将延续AI驱动的高景气度，销售额预计将同比增长10%。

海通国际认为，半导体行情尚未结束，建议在板块回落至关键均线附近时择机加仓。随着国产算力产业链的持续推进，以及DeepSeek拟于2月发布V4模型带来的技术预期，市场对中国科技资产的风险偏好有望进一步提升。